Деякий час тому Єллен відвідала Китай, кажуть, що вона виконує багато «завдань», іноземні ЗМІ допомагають їй підсумувати одне з них: «переконати китайських офіційних осіб, що Сполучені Штати в ім’я національної безпеки не дозволять Китаю отримати чутливі технології, такі як напівпровідники, і ряд заходів не мають на меті завдати шкоди китайській економіці».
Це був 2023 рік, Сполучені Штати запустили заборону на китайську індустрію чіпів, було не менше десятка раундів, перелік юридичних осіб материкових підприємств та окремих осіб понад 2000, протилежне також може скласти таку грандіозну причину, торкаючись , це просто «він справді, я плачу до смерті».
Можливо, самі американці не витримали цього, про що незабаром потрапила ще одна стаття в New York Times.
Через чотири дні після того, як Єллен залишила Китай, Алекс Палмер, відомий китайський репортер у зарубіжних медіа-колі, опублікував статтю в NYT, описуючи блокування чіпів США, яка була прямо написана в заголовку: Це акт війни.
Алекс Палмер, випускник Гарварду та перший стипендіат Яньцзін у Пекінському університеті, давно висвітлював питання про Китай, зокрема про Сюй Сян, фентаніл і TikTok, і є давнім знайомим, який образив почуття китайців. Але він змусив американців розповісти йому правду про чіп.
У статті один респондент прямо заявив, що «ми не тільки не дозволимо Китаю досягти будь-якого прогресу в технологіях, ми будемо активно змінювати їхній нинішній рівень технологій», і що заборона чипів «по суті має на меті викорінення всієї екосистеми передових технологій Китаю». »
Американці взяли слово «викорінити», яке має спільні значення «знищити» та «викорінити», і часто згадується перед вірусом віспи або мексиканськими наркокартелями. Зараз мова йде про високотехнологічну промисловість Китаю. Якщо ці заходи будуть успішними, вони можуть вплинути на розвиток Китаю протягом цілого покоління, прогнозують автори.
Будь-кому, хто бажає зрозуміти масштаби війни, потрібно лише кілька разів пережовувати слово викорінити.
01
Ескалація війни
Закон конкуренції і закон війни насправді дві абсолютно різні речі.
Ділова конкуренція – це конкуренція в правовому полі, але війна – це не те саме, супротивник майже не зважає ні на які правила та обмеження, піде на все заради досягнення власних стратегічних цілей. Зокрема, у сфері чіпів Сполучені Штати можуть навіть постійно змінювати правила – ви адаптуєтеся до одного набору, він негайно замінює новий набір, щоб мати справу з вами.
Наприклад, у 2018 році Міністерство торгівлі США наклало санкції на Fujian Jinhua шляхом «списку організацій», що безпосередньо призвело до призупинення виробництва останньої (яка зараз відновила роботу); У 2019 році Huawei також була включена до списку організацій, що забороняє американським компаніям надавати їй продукти та послуги, такі як програмне забезпечення EDA та Google GMS.
Виявивши, що ці засоби не можуть повністю «усунути» Huawei, Сполучені Штати змінили правила: з травня 2020 року вони почали вимагати від усіх компаній, які використовують американські технології, постачати Huawei, наприклад ливарне підприємство TSMC, що безпосередньо призвело до стагнації Hisiculus. і різке скорочення мобільних телефонів Huawei, що приносить понад 100 мільярдів юанів збитків промисловому ланцюгу Китаю щороку.
Після цього адміністрація Байдена підвищила цільовий показник вогневої потужності з «підприємства» до «промисловості», і велика кількість китайських підприємств, університетів і науково-дослідних установ послідовно були включені до списку заборони. 7 жовтня 2022 року Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США випустило нові правила експортного контролю, які майже прямо встановлюють «стелю» для китайських напівпровідників:
Логічні мікросхеми менше 16 нм або 14 нм, накопичувачі NAND із 128 шарами або більше, інтегральні схеми DRAM з 18 нм або менше тощо заборонені для експорту, а також обмежено для постачання обчислювальних мікросхем з обчислювальною потужністю понад 4800TOPS і пропускною здатністю з’єднання понад 600 ГБ/с. , будь то ливарне виробництво або прямий продаж продукції.
За словами вашингтонського аналітичного центру: Трамп націлений на бізнес, а Байден на промисловість.
Читаючи роман «Проблема трьох тіл», звичайним читачам легко зрозуміти Ян мо Чжицзи, щоб заблокувати земну технологію; Але насправді, коли багато людей, які не займаються промисловістю, дивляться на заборону чіпів, у них часто виникає думка: доки ви дотримуєтеся правил Сполучених Штатів, ви не станете мішенню; Коли вас націлили, це означає, що ви зробили щось не так.
Це сприйняття є нормальним, тому що багато людей все ще залишаються в настрої «змагання». Але на «війні» це сприйняття може бути ілюзією. Останніми роками багато керівників напівпровідників замислювалися про те, що коли незалежні дослідження та розробки підприємства починають залучатися до передових галузей (навіть тільки до попередніх досліджень), воно зіткнеться з невидимою газовою стіною.
Дослідження та розробка високоякісних чіпів базується на наборі глобальних технологічних ланцюжків поставок, наприклад, щоб створити 5-нм чіпи SoC, вам потрібно купувати ядра в Arm, купувати програмне забезпечення в Candence або Synopsys, купувати патенти в Qualcomm і координувати виробничі потужності з TSMC… Поки ці дії будуть виконані, вони потраплять у поле зору нагляду BIS Міністерства торгівлі США.
Один випадок — це компанія з виробництва мікросхем, що належить виробнику мобільних телефонів, яка відкрила дочірню компанію з досліджень і розробок на Тайвані, щоб залучити місцевих талантів до виробництва мікросхем споживчого класу, але незабаром зіткнулася з «розслідуванням» відповідних відділів Тайваню. У відчаї дочірню компанію виділили з материнської компанії як незалежного постачальника поза тілом, але вона мала бути обережною.
Зрештою, тайванська дочірня компанія була змушена закритися після рейду тайванських «прокурорів», які провели рейд і забрали її сервери (порушень не виявлено). А через кілька місяців її материнська компанія також просто виступила з ініціативою розпуску – топ-менеджмент виявив, що в умовах зміни заборони, якщо це проект висококласних чіпів, існує ризик «нуля в один клік». »
Дійсно, коли непередбачуваний бізнес зустрічає основного акціонера, якому подобається рів технології Maoxiang, результат в основному приречений.
Ця здатність «одного натискання нуля» по суті означає, що Сполучені Штати перетворили «глобальний промисловий поділ, заснований на вільній торгівлі», який раніше переслідували, на зброю для нападу на ворога. Щоб прикрасити цю поведінку, американські вчені винайшли термін «озброєна взаємозалежність».
Після чіткого розуміння цих речей багато суперечливих речей уже немає потреби обговорювати. Наприклад, немає сенсу звинувачувати Huawei в порушенні заборони щодо Ірану, оскільки було чітко сказано, що «Іран — це лише привід»; Безглуздо звинувачувати Китай у його промисловій політиці, враховуючи, що Сполучені Штати витрачають 53 мільярди доларів на субсидування виробництва чіпів і сприяння решорінгу.
Клаузевіц якось сказав: «Війна — це продовження політики». Те саме з війнами мікросхем.
02
Блокада відкушує
Дехто запитає: США так «всю країну битися», ніяк з цим не впоратися?
Якщо ви шукаєте такий магічний трюк, щоб зламати ворога, це не так. Сама комп’ютерна наука народилася в Сполучених Штатах, особливо індустрія інтегральних схем, інша сторона, щоб використовувати засоби війни, щоб мати право говорити про промисловий ланцюг, Китаю може знадобитися більше часу, щоб завоювати біт вгорі та вниз за течією. по частинах, що є тривалим процесом.
Однак невірно стверджувати, що цей «військовий акт» не має побічних ефектів і може застосовуватися тривалий час. Найбільшим побічним ефектом загальносекторальної блокади США є такий: вона дає Китаю можливість покладатися на ринкові механізми, а не на силу планування, щоб вирішити проблему.
Спочатку це речення може здатися важким для розуміння. Спершу ми можемо зрозуміти, у чому полягає сила чистого планування. Наприклад, у напівпровідниковій промисловості існує спеціальний проект для підтримки великих технічних досліджень, який називається «дуже великомасштабна технологія виробництва інтегральних схем і повний процес», галузь зазвичай називається 02 спеціальні, чисті фінансові фонди.
02 special багато компаній взяли, коли автор був у напівпровідникових інвестиціях, коли дослідницька компанія побачила багато «02 special» залишила прототип, побачивши відчуття змішаного, як сказати? Чимало обладнання, зваленого на складі, сивіє рукою, мабуть, тільки тоді, коли керівників перевірки вивезуть на полірування.
Звичайно, спецпроект 02 на той час дав цінні кошти підприємствам у зимовий період, але, з іншого боку, ефективність використання цих коштів не висока. Покладаючись лише на фінансові субсидії (навіть якщо субсидіями є підприємства), я боюся, що важко створювати технології та продукти, які можна вивести на ринок. Це знає кожен, хто хоч раз проводив дослідження.
Перед війною чіпів у Китаї було багато невеликих компаній, що займалися виробництвом чіпів, обладнання, матеріалів і не могли конкурувати з іноземними колегами, і такі компанії, як SMIC, JCET і навіть Huawei, зазвичай не звертали на них особливої уваги, і легко зрозуміти, чому : вони б не використовували вітчизняні продукти, коли б могли купувати більш зрілі та економічно ефективні іноземні продукти.
Але блокада Сполученими Штатами китайської індустрії мікросхем принесла цим компаніям рідкісну можливість.
У разі блокування вітчизняні виробники, яких раніше ігнорували фабрики чи запечатані випробувальні заводи, поспішно розкидали на прилавки, а велика кількість обладнання та матеріалів відправлялася на виробничу лінію для перевірки. І тривала посуха та дощ на вітчизняних невеликих фабриках раптом побачили надію, ніхто не наважився змарнувати цю дорогоцінну можливість, тому вони також невтомно працювали над покращенням продукції.
Хоча це внутрішній цикл маркетизації, вимушений вихід з маркетизації, але його ефективність також ефективніша, ніж чиста сила планування: одна сторона залізним серцем до внутрішньої заміни, одна сторона відчайдушно хапається за соломинку, а в науці та техніці плата багатого ефекту, натхненного напівпровідником вище за течією, майже в кожному вертикальному сегменті є багато компаній у тому.
Ми розрахували тенденцію прибутку китайських напівпровідникових компаній, зареєстрованих на біржі, за останні десять років (вибрано лише компанії з десятирічною безперервною діяльністю), і ми побачимо чітку тенденцію зростання: 10 років тому загальний прибуток цих вітчизняних компаній становив лише понад 3 мільярди, а до 2022 року їхній загальний прибуток перевищив 33,4 мільярда, що майже в 10 разів перевищує показник 10 років тому.
Час публікації: 30 жовтня 2023 р
