Деякий час тому Єллен відвідала Китай, і, як кажуть, вона виконала багато «завдань», іноземні ЗМІ підсумували одне з них: «переконати китайських чиновників, що Сполучені Штати в ім'я національної безпеки намагаються запобігти отриманню Китаєм чутливих технологій, таких як напівпровідники, і вживають низку заходів, які не мають на меті завдати шкоди китайській економіці».
Минув 2023 рік, Сполучені Штати запровадили заборону на китайську чіпову промисловість, пройшло не менше десятка раундів, список суб'єктів господарювання материкового Китаю, підприємств та фізичних осіб, перевищує 2000, протилежна причина також може бути такою грандіозною, зворушливою, це просто "він справді, я плачу до смерті".
Можливо, самі американці не могли б цього витримати, про що невдовзі з'явилася ще одна стаття в «Нью-Йорк Таймс».
Через чотири дні після того, як Єллен покинула Китай, Алекс Палмер, відомий китайський репортер у зарубіжних медіа-колах, опублікував статтю в NYT, в якій описувався блокада американських чіпів, і в заголовку було прямо написано: «Це акт війни».
Алекс Палмер, випускник Гарварду та перший стипендіат Яньцзіна в Пекінському університеті, давно висвітлює події Китаю, зокрема Сюй Сяна, фентаніл та TikTok, і є давнім знайомим, який образив почуття китайського народу. Але він змусив американців розповісти йому правду про чіп.
У статті один з респондентів прямо заявив, що «ми не лише не дозволимо Китаю досягти будь-якого прогресу в технологіях, але й активно змінимо їхній нинішній рівень технологій», і що заборона на чіпи «по суті спрямована на знищення всієї екосистеми передових технологій Китаю».
Американці взяли слово «викорінити», яке має однакове значення як «винищити» та «викорінити», і часто згадується перед вірусом віспи чи мексиканськими наркокартелями. Тепер об'єктом цього слова є високотехнологічна промисловість Китаю. Якщо ці заходи будуть успішними, вони можуть вплинути на прогрес Китаю протягом цілого покоління, прогнозують автори.
Будь-кому, хто хоче осягнути масштаби війни, потрібно лише неодноразово згадати слово «викорінити».
01
Ескалація війни
Закон конкуренції та закон війни насправді є двома абсолютно різними речами.
Бізнес-конкуренція — це конкуренція в правових рамках, але війна — це не те саме, опонент майже не зважає на жодні правила та обмеження, зробить усе для досягнення власних стратегічних цілей. Особливо у сфері чіпів, Сполучені Штати можуть навіть постійно змінювати правила — ви підлаштовуєтеся під один набір, він одразу ж замінюється новим набором, щоб мати справу з вами.
Наприклад, у 2018 році Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти компанії Fujian Jinhua, ввівши її до «списку організацій», що безпосередньо призвело до призупинення виробництва останньою (яке зараз відновило роботу); у 2019 році Huawei також була включена до списку організацій, що обмежило американські компанії у наданні їй продуктів та послуг, таких як програмне забезпечення EDA та GMS від Google.
Виявивши, що ці засоби не можуть повністю «ліквідувати» Huawei, Сполучені Штати змінили правила: з травня 2020 року вони почали вимагати від усіх компаній, що використовують американські технології, постачати продукцію Huawei, наприклад, ливарний завод TSMC, що безпосередньо призвело до стагнації Hisiculus та різкого скорочення виробництва мобільних телефонів Huawei, щороку приносячи понад 100 мільярдів юанів збитків промисловому ланцюжку Китаю.
Після цього адміністрація Байдена збільшила цільову вогневу міць з «підприємства» до «промисловості», і велика кількість китайських підприємств, університетів та науково-дослідних установ послідовно була включена до списку заборонених товарів. 7 жовтня 2022 року Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США видало нові правила експортного контролю, які майже безпосередньо встановили «стелю» для китайських напівпровідників:
Експорт логічних мікросхем, виготовлених за технологією нижче 16 нм або 14 нм, NAND-накопичувачів зі 128 шарами або більше, інтегральних схем DRAM з технологією 18 нм або менше тощо обмежений, а постачання обчислювальних мікросхем з обчислювальною потужністю понад 4800 TOPS та пропускною здатністю з'єднання понад 600 Гбіт/с також обмежене, незалежно від того, чи йдеться про ливарне виробництво, чи про прямий продаж продукції.
За словами вашингтонського аналітичного центру: Трамп націлений на бізнес, тоді як Байден б'є по промисловості.
Читаючи роман «Задача трьох тіл», пересічним читачам легко зрозуміти прагнення Ян-мо Чжи-цзи блокувати технології Землі; але насправді, коли багато людей, які не пов'язані з промисловістю, дивляться на заборону чіпів, вони часто думають: якщо ви дотримуєтеся правил Сполучених Штатів, ви не станете мішенню; коли ви стали мішенню, це означає, що ви зробили щось не так.
Таке сприйняття є нормальним, оскільки багато людей досі перебувають у стані «конкуренції». Але у «війні» це сприйняття може бути ілюзією. В останні роки багато керівників напівпровідникових компаній розмірковували над тим, що коли незалежні дослідження та розробки підприємства починають залучатися до передових галузей (навіть лише на етапі переддосліджень), воно зіткнеться з невидимою газовою стіною.
Дослідження та розробка високоякісних чіпів базуються на глобальному ланцюжку поставок технологій, наприклад, для виробництва 5-нм SoC-чіпів потрібно купувати ядра у Arm, купувати програмне забезпечення у Candence або Synopsys, купувати патенти у Qualcomm та координувати виробничі потужності з TSMC… Доки ці дії будуть виконані, вони потраплять у поле зору BIS-нагляду Міністерства торгівлі США.
Один із випадків — компанія з виробництва чіпів, що належить виробнику мобільних телефонів, яка відкрила дочірню компанію з досліджень та розробок на Тайвані, щоб залучити місцеві таланти до створення чіпів споживчого класу, але невдовзі зіткнулася з «розслідуванням» з боку відповідних тайванських департаментів. У відчаї дочірню компанію було виділено з материнської компанії як незалежного постачальника поза організацією, але їй доводилося бути обережною.
Зрештою, тайванська дочірня компанія була змушена закритися після рейду тайванських «прокурорів», які здійснили рейд та вилучили її сервери (порушень не було виявлено). А через кілька місяців її материнська компанія також просто проявила ініціативу щодо ліквідації – вище керівництво виявило, що згідно зі зміною заборони, якщо це проект високоякісних чіпів, існує ризик «нульового результату одним кліком».
Дійсно, коли непередбачуваний бізнес зустрічається з великим акціонером, якому подобається перевага технологій Маосян, результат фактично приречений.
Ця здатність «одним клацанням миші нуль» по суті полягає в тому, що Сполучені Штати перетворили «глобальний промисловий поділ, заснований на вільній торгівлі», який раніше використовували, на зброю для нападу на ворога. Американські вчені придумали термін «взаємозалежність, що використовується як зброя», щоб прикрасити цю поведінку.
Після того, як ми чітко побачили ці речі, багато з раніше суперечливих питань зайве обговорювати. Наприклад, немає сенсу висміювати Huawei за порушення заборони на Іран, оскільки було чітко заявлено, що «Іран — це лише привід». Абсурдно звинувачувати Китай у його промисловій політиці, враховуючи, що Сполучені Штати витрачають 53 мільярди доларів на субсидування виробництва мікросхем та сприяння решорингу.
Клаузевіц колись сказав: «Війна — це продовження політики». Те саме стосується і чіпових війн.
02
Блокада наносить удар у відповідь
Дехто запитає: Сполучені Штати, щоб «вся країна воювала», не мають жодного способу з цим впоратися?
Якщо ви шукаєте такий магічний трюк, щоб зламати ворога, то це не так. Сама інформатика зародилася в Сполучених Штатах, особливо індустрія інтегральних схем, інша сторона використовує військові засоби, щоб грати в право говорити про промисловий ланцюжок, Китай може лише зайняти більше часу, щоб завоювати його вище та нижче за течією крок за кроком, що є тривалим процесом.
Однак, не можна стверджувати, що цей «акт війни» не має побічних ефектів і може використовуватися протягом тривалого часу. Найбільшим побічним ефектом секторальної блокади США є наступне: вона дає Китаю можливість покладатися на ринкові механізми, а не на чисту силу планування, для вирішення проблеми.
Це речення може здатися спочатку важким для розуміння. Спочатку ми можемо зрозуміти, у чому полягає сила чистого планування, наприклад, у напівпровідниковій промисловості існує спеціальний проект для підтримки великих технічних досліджень під назвою «технологія виробництва інтегральних схем дуже великого масштабу та повний процес», галузь зазвичай називається спеціальним, чистим фінансовим фондом 02.
Багато компаній взяли на себе 02 special, коли автор займався інвестиціями в напівпровідники, коли дослідницька компанія побачила багато "02 special", покинувши прототип, побачивши відчуття змішаності, як це сказати? Багато обладнання, що накопичилося на складі, - це сіра рука, ймовірно, лише тоді, коли керівники інспекції будуть переміщені для полірування.
Звичайно, спецпроект 02 взимку надавав цінні кошти підприємствам, але з іншого боку, ефективність використання цих коштів невисока. Покладаючись лише на фінансові субсидії (навіть якщо ці субсидії належать підприємствам), боюся, що важко створювати технології та продукти, які можна вивести на ринок. Кожен, хто коли-небудь проводив дослідження, знає це.
До початку чіпових війн у Китаї було багато компаній з виробництва обладнання, матеріалів та невеликих чіпів, які мали труднощі з конкуренцією зі своїми іноземними аналогами, а такі компанії, як SMIC, JCET і навіть Huawei, зазвичай не звертали на них особливої уваги, і легко зрозуміти, чому: вони не використовували вітчизняну продукцію, коли могли купувати більш зрілу та економічно ефективну іноземну продукцію.
Але блокада Сполученими Штатами китайської індустрії мікросхем надала цим компаніям рідкісну можливість.
У разі блокади вітчизняні виробники, яких раніше ігнорували фабрики або закриті випробувальні заводи, були поспішно зняті з продажу, а велика кількість обладнання та матеріалів була відправлена на виробничу лінію для перевірки. А тривала посуха та дощі на малих вітчизняних фабриках раптом з'явилися надії, ніхто не наважувався втратити цю дорогоцінну можливість, тому вони також невпинно працювали над удосконаленням продукції.
Хоча це внутрішній цикл маркетизації, вимушений вихід з маркетизації, його ефективність також вища, ніж чиста сила планування: одна сторона залізним серцем прагне заміни внутрішнього ринку, інша сторона відчайдушно хапається за соломинку, а в науково-технічній раді багато впливу, натхненного напівпровідником вище за течією, майже в кожному вертикальному сегменті є багато компаній у цьому обсязі.
Ми розрахували тенденцію прибутку китайських напівпровідникових компаній, що котируються на біржі, за останні десять років (обрані лише компанії з десятьма роками безперервної роботи), і ми побачимо чітку тенденцію до зростання: 10 років тому загальний прибуток цих вітчизняних компаній становив лише понад 3 мільярди, а до 2022 року їхній загальний прибуток перевищив 33,4 мільярда, що майже в 10 разів більше, ніж 10 років тому.
Час публікації: 30 жовтня 2023 р.
